时时彩人工计划软件-珍惜调整带来的布局时机!

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1.9亿股民请注意!本周A股市场延续分化格局,沪指在中字头大涨带动下进入单边上行通道,但是代表中小盘个股的创业板则延续震荡格局,虽然扭转了单边下行趋势重返5日线,不过仍被压制在20日线之下。创业板指的走势,更真实地反应了个股行情,也在一定程度上代表了我们每个人的收益情况。所以,本周绝大多数人都是赚了指数没赚到钱。

那么下周呢?这种格局是否会扭转呢?在周五的文章中,旌阳提到了现在市场极为混乱的原因,周五收盘之后,大商所把焦煤焦炭的期货保证金从15%继续上调到了20%,离上次上调仅一周左右时间。虽然管理层加大对煤炭期货的调控在预期之中,但是再次降临的利空会让下周市场格局变得更加难以琢磨。

在结合了近期消息面、基本面、资金面和技术面的四大维度分析之后,旌阳认为,下周四个板块机会相对要大一点,两条主线的风险将开始释放。

下周市场的主要方向在:工业母机、券商、军工和元宇宙。

一,工业母机:硬科技卡脖子的关键战!

日前,国资委召开会议,渴望推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”,肩负起产业链“链主”责任。在这次会议之上,“工业母机”排在关键核心技术攻关的首位,排名超过高端芯片,给了A股市场无限遐想。

在机床领域,其实我国早在2009年就成为了全球第一的生产大国,但同时也是第一进口国,而且这种情况还持续了很多年。主要原因是因为我国的机床都是中低端的机床,在高端数控机床领域,前10大的企业被日本、德国和美国霸占。我国的十大机床企业的营收和,甚至不到日本一线企业的30%!

正是因为如此,高层才决定花大力气,提高数控机床的竞争力!在大的宏观背景下,我国数控机床将迎来很大的成长空间和想象空间。

在A股市场中,相关利好刚刚落地时,工业母机板块出现了一轮异动拉升。不过当时旌阳从交易数据中发现,推升行业的主力军是游资而非机构,但整个板块在经过了一段时间的震荡后,本周开始却有机构资金抄底回流。看样子,前面的急涨让机构无法顺畅介入,等待市场情绪冷静之后,机构资金才开始悄悄布局。

二,券商:确定性相对较高的中期机会

券商股这轮行情的投资逻辑是比较清晰的。早在7月时,旌阳在《央行在憋大招?大盘低开高走的原因!牛市旗手已发出重要信号》(7.20);《顶流公募中报泄露重要调仓信号!A股三季度最强主线呼之欲出》(7.22);《什么情况?北向疯狂出逃、机构大举减仓!揭秘今天大盘暴跌原因》(7.26)这三篇文章中连续提到了券商股估值提现将出现变化的原因。

从中短期看,连续万亿成交量,将直接推升券商股的业绩。从长期看,在房地产市场失去投资属性后,资金大搬家会是高概率事件,未来数年A股都会有巨额增量资金驰援,也为A股持续暴量打下了基础。这点在券商股中报中已经有反应,49家证券公司当中,业绩同比下跌的只有11家,而业绩同比增长的高达38家,而且部分券商净利润同比增长高达100%以上。

在A股市场中,券商股今年来整体还是下跌的,就算最近一两周开始进入到了上升通道中,整体安全边际仍然较高。

三,军工:珍惜调整带来的布局时机!

军工是近期主线中,机构操作最墨迹的一个,很少看见主力资金在集中狙击,但是过去几个月的时间段中,却又在断断续续地买入。每当大家快要忘掉这条线的时候,又悄悄地回到了大家的视线中。

从行业基本面上看,2021年中报是对国防军工行业“十四五”需求研判里程碑式的兑现,产业链上游片段式的爆发如今已呈燎原之势全面呈现。国防军工行业需求景气度、确定性、持续性出类拔萃,伴随市场对军工未来7-10年产业需求大潮及“百年未有之大变局”宏观气候变化的认识趋于客观深入,国防军工主流标的“蓝筹化”将是大势所趋。

资金面上,从今年中报机构持仓状况上看,主动公募基金配置比例3.05%,仅超配0.14%。

走势上看,军工股板块指数经历了半个月的高位平台整理,期间一直没有跌破关键支撑位,目前仍在强势通道中。虽然走得比较慢,但是步伐还是比较稳的。在主力资金急需寻求新热点的背景下,调整一段时间的军工,有望再次走上前台!

四,元宇宙:梦幻开场,但落地还需时日!

本周搅动A股市场的超级热点,元宇宙!元宇宙是刚刚出来不久的新热点,按照市场的定义,只要带上耳机和目镜,找到一个终端,就可以通过连接进入由计算机模拟的另一个三维现实。每个人在那里都可以拥有身份、朋友、货币、娱乐生活场景,拿下耳机和目镜则回到现实世界。

而元宇宙的构成需要几个要素:硬件、内容以及维持世界体系的底层构架,在此基础上,参与到元宇宙中的企业大致可以分为三类:科技巨头、内容型公司、工具型公司。

从目前市场的期望上看,元宇宙被给予了厚望。其中,不少研报以硬件维度,将互联网发展概括为三个阶段:PC时代、移动时代、元宇宙时代。由此可见一斑!而未来元宇宙的数据一定会爆炸式增长,可能是现阶段的好几个数量级。

但问题是,这个未来多久会到来?在旌阳看来,硬件和内容,是挡在元宇宙大爆发前面的两道坎。硬件方面,基础是AR和VR设备,AR和VR的爆发元年是2016年,至今已有5年,但整体规模仍然很小。主要原因还是延时,容易引起使用者眩晕。这几天技术有了很大程度的进步,但是还没有完全解决相关问题。此外,价格还在高位,普通设备都在2000+,要普及还有很长的路要走。所以按照业内预估,元宇宙落地还要10年!

所以现阶段,是非常明显的短线情绪炒作,不过却挡不住机构的热情,周中在管理层出利空的背景下,机构仍然选择抄底。所以短期来看,元宇宙行情或许还未结束。但是大家一定要注意,这是短期情绪化行情,中期不太可能持续。

下周市场风险:中字头和资源。

先说中字头,在周五的文章中,旌阳已经提到过中字头板块启动的逻辑,本身不具备中期走强潜力。在经过了一段时间的拉升后,板块阶段涨幅已经达到30%。周五整个板块出现冲高回落,部分龙头股出现长阴,而盘后交易数据显示,机构在部分个股上做了减仓动作。

走势上看,板块指数连续逼空后,已有偏离5日线的迹象。所以即使阶段趋势未完,下周也会出现高位震荡,回踩5日线做蓄势整理。

再说下资源,阶段累计涨幅巨大,而且核心品种还有政策面风险。周五盘后,大商所将焦炭、焦煤的投机交易保证金水平由15%调整为20%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。离上次上调保证金才一周左右时间。在该利空打击下,焦煤焦炭周五午后大幅跳水。周五晚盘维持弱势震荡,反弹高点没过5日线。

而煤炭股走强的底层逻辑就是资源价格大涨,推升煤炭股业绩飙升,如果煤炭价格回落,相当于是釜底抽薪,煤炭股的主力筹码就会松动。同时考虑到近期煤炭股整体涨幅过大,上周三根中阳拉升后,周五已经偏离5日线,下周风险会大于机会。

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